Questionario finanziario
Un questionario con finalità conoscitive e di primo orientamento strutturato in 5 sezioni: situazione patrimoniale, obiettivi e orizzonte, esperienza e conoscenza, profilo di rischio, reazione alla volatilità. Ti dà — e mi dà — un quadro chiaro del tuo profilo e dei tuoi obiettivi, utile come punto di partenza se deciderai di avviare un percorso di consulenza.
- 25 domande raggruppate in 5 sezioni
- Compilazione 100% online, ~10 minuti
- Puoi salvare e riprendere quando vuoi
Forse ti riconosci.
- 01
Vuoi capire il tuo profilo di rischio.
- 02
Hai già fatto la diagnosi e vuoi passare al piano
- 03
Stai valutando se iniziare un percorso di consulenza patrimoniale
Il processo, step by step.
- 01
Compili
Online, in circa 10 minuti. Puoi salvare e riprendere.
- 02
Ricevo
Le risposte arrivano sulla mia casella di posta elettronica in tempo reale
- 03
Discutiamo
Ti chiamo per approfondire e definire i prossimi passi
I deliverable concreti.
Niente "ti seguo nel tuo percorso". Cose tangibili che porti via.
- Definizione del tuo profilo di rischio personale
- Mappa dei tuoi obiettivi finanziari e dell'orizzonte temporale
- Punto di partenza concreto per qualsiasi piano successivo
Trasparenza prima di tutto.
- Non è un'analisi del portafoglio esistente — quello è la "Diagnosi di portafoglio"
- Non è una promessa di rendimento o un piano di investimento
- Non sostituisce la profilatura di adeguatezza prevista dalla normativa MiFID II, che viene effettuata nell'ambito del rapporto di consulenza.