Informativa sulla Privacy

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo sito è Massimo Fiorella, Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) — delibera 611 del 28/10/2014.

• Email: massimo.fiorella@pfwidiba.it
• Cellulare: +39 349 089 3500
• Sede operativa: Roma
• P.IVA: 18640031003

Questo sito è uno strumento informativo personale del Consulente. I dati che fornisci attraverso il sito o i canali di contatto indicati sono trattati da Massimo Fiorella, in qualità di Titolare, per le sole finalità di seguito indicate.

2. Categorie di dati trattati

• Dati anagrafici e identificativi (es. nome, cognome)
• Dati di contatto (email, telefono)
• Dati relativi ai tuoi obiettivi di investimento, al tuo orizzonte temporale e alla tua propensione al rischio
• Dati relativi alla composizione del tuo portafoglio investimenti, che fornisci volontariamente per ottenere la Diagnosi di Portafoglio gratuita: gli strumenti finanziari detenuti (codici ISIN o denominazione) e il relativo peso. Per trasmetterli puoi, se preferisci, inviare il rendiconto o l'estratto conto titoli, oppure altra documentazione finanziaria che decidi liberamente di condividere.
• Dati di navigazione e cookie (vedi Cookie Policy)

Non vengono richieste categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR. Ti invito a fornire solo le informazioni necessarie alla diagnosi e, ove possibile, a oscurare dalla documentazione che invii i dati non pertinenti (es. numeri di rapporto, IBAN, credenziali di accesso).

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I tuoi dati sono trattati per le seguenti finalità:

a) Erogare la Diagnosi di Portafoglio gratuita richiesta, analizzare la composizione, i costi e la diversificazione dei tuoi investimenti e gestire le tue richieste di contatto. Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta (art. 6.1.b GDPR) e, per i dati relativi alla composizione del portafoglio e per gli eventuali documenti o altre informazioni finanziarie che decidi di fornire, il tuo consenso (art. 6.1.a GDPR), revocabile in qualsiasi momento.

b) Inviare la newsletter e comunicazioni informative, se hai prestato il relativo consenso. Base giuridica: consenso (art. 6.1.a GDPR), revocabile in qualsiasi momento.

c) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge (es. normativa di settore, fiscale e antiriciclaggio, ove applicabile). Base giuridica: obbligo legale (art. 6.1.c GDPR).

4. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per la finalità (a) è facoltativo, ma il loro mancato conferimento rende impossibile erogare la diagnosi richiesta o ricontattarti. Il conferimento dei dati per la newsletter (finalità b) è facoltativo e l'eventuale rifiuto non pregiudica gli altri servizi.

5. Modalità del trattamento

I dati sono trattati con strumenti informatici e telematici, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne sicurezza e riservatezza ai sensi dell'art. 32 GDPR. L'accesso ai dati è limitato al Titolare e al responsabile del trattamento indicato al punto 6.

La trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari alla diagnosi può avvenire, a tua scelta, via email oppure tramite gli altri recapiti indicati per il contatto.

6. Destinatari e responsabili del trattamento

Per il funzionamento del sito, alcuni dati possono essere trattati per conto del Titolare da fornitori che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Allo stato, tale fornitore è:

• Hostinger — servizio di hosting del sito web.

I dati non sono diffusi né ceduti a terzi per finalità di marketing. Eventuali comunicazioni a soggetti terzi avvengono unicamente in presenza di obblighi di legge.

7. Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

Qualora un fornitore tratti i dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trasferimento avviene esclusivamente in presenza di garanzie adeguate ai sensi del Capo V del GDPR (es. decisione di adeguatezza o clausole contrattuali standard della Commissione europea).

8. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti. In assenza di un rapporto contrattuale, i dati e i documenti forniti per la diagnosi e per il contatto sono conservati per un massimo di 12 mesi dall'ultimo contatto, salvo diversi obblighi di legge. I dati trattati per la newsletter sono conservati fino alla revoca del consenso. Decorsi tali termini, i dati sono cancellati o resi anonimi.

9. Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento hai diritto di:

• accedere ai tuoi dati e ottenerne copia (art. 15)
• chiederne la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17)
• ottenere la limitazione del trattamento (art. 18)
• opporti al trattamento (art. 21)
• ottenere la portabilità dei dati (art. 20)
• revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della revoca

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a massimo.fiorella@pfwidiba.it. Hai inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non adotta processi decisionali interamente automatizzati, né attività di profilazione produttiva di effetti giuridici ai sensi dell'art. 22 GDPR.

11. Cookie

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12. Modifiche all'informativa

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa per adeguarla a modifiche normative od organizzative. La versione vigente è sempre pubblicata su questa pagina, con indicazione della data di ultimo aggiornamento.